Vue d'ensemble des Ventes
Gérez l'ensemble de votre processus commercial, des devis à la livraison
Vue d’ensemble du module Ventes
Le module Ventes de VIA ERP est le hub central de votre pipeline commercial — de l’envoi du premier devis jusqu’à la confirmation de livraison chez le client. Il offre un flux de documents structuré et configurable, un tableau de bord en temps réel, et une intégration profonde avec la Facturation, l’Inventaire et le CRM.
Le pipeline des documents de vente
VIA ERP suit un flux de documents naturel et configurable qui reflète votre processus de vente réel :
Devis → Commande client → Bon de livraison → Facture → PaiementChaque entreprise n’utilise pas nécessairement toutes ces étapes. Le chemin de flux de documents est entièrement configurable — activez ou ignorez des étapes selon vos besoins opérationnels :
| Configuration | Étapes actives |
|---|---|
| Devis uniquement | Devis → Facture |
| Devis + Commande | Devis → Commande → Facture |
| Flux complet | Devis → Commande → Bon de livraison → Facture |
Configurez le chemin actif sous Paramètres → Ventes → Flux de documents.
Concepts clés
Chemin de flux de documents
Le chemin de flux détermine quels documents sont obligatoires dans votre processus de vente. Modifier ce paramètre affecte :
- Les boutons “Convertir” disponibles sur chaque document
- Si les bons de livraison doivent être créés avant la facturation
- Les règles de conversion automatique disponibles
Tableau de bord des ventes
Le tableau de bord des ventes offre une vue en temps réel de votre activité commerciale. Accédez-y via Ventes → Tableau de bord dans la barre latérale.
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Total des ventes | Somme des commandes confirmées pour la période sélectionnée |
| Devis en attente | Devis en statut Brouillon ou Envoyé en attente de réponse |
| Commandes actives | Commandes confirmées mais pas encore entièrement facturées |
| Livraisons en attente | Bons de livraison non encore marqués comme Livrés |
| Chiffre d’affaires du mois | Montant total facturé pour le mois en cours |
| Taux de conversion | Pourcentage de devis convertis en commandes |
| Produits les plus vendus | Meilleures ventes par chiffre d’affaires |
| Meilleurs clients | Clients avec la valeur de commande la plus élevée |
Options de fonctionnalités
Plusieurs fonctionnalités des Ventes sont contrôlées par des indicateurs de fonctionnalité. Les administrateurs peuvent les activer ou désactiver sous Paramètres → Général → Fonctionnalités :
| Indicateur | Effet lorsqu’activé |
|---|---|
stockManagementEnabled | Ajoute l’étape Bon de livraison dans le pipeline ; les niveaux de stock sont suivis et décrémentés à la livraison |
salesTeamEnabled | Active la section Équipes commerciales ; les devis et commandes peuvent être assignés à une équipe |
documentApprovalsEnabled | Exige l’approbation du responsable avant qu’un devis ou une commande puisse être envoyé/confirmé |
salesTargetsEnabled | Active la section Objectifs de vente et les widgets du tableau de bord pour le suivi des objectifs |
Intégration avec les autres modules
Le module Ventes est étroitement lié au reste de VIA ERP :
CRM
- Les opportunités dans le pipeline CRM peuvent être converties directement en Devis
- L’historique complet des contacts et les notes sont visibles depuis la page de détail du Devis/Commande
- Les opportunités gagnées sont automatiquement liées aux documents de vente correspondants
Facturation
- Les Commandes clients se convertissent en Factures en un clic
- Si l’étape commande est ignorée, les Devis se convertissent directement en Factures
- Tous les délais de paiement, devises et configurations de taxes de la Facturation s’appliquent aux documents de vente
Inventaire
- Lorsque
stockManagementEnabledest actif, la confirmation d’une commande crée une réservation de stock - Les Bons de livraison déclenchent la décrémentation réelle du stock lorsqu’ils sont marqués comme Livrés
- Les quantités en stock disponibles s’affichent lors de l’ajout d’articles à un Devis ou une Commande
Comptabilité
- Les factures générées depuis les documents de vente créent automatiquement des écritures comptables
- Les comptes de produits sont déterminés par le mappage comptable du produit ou les paramètres par défaut de l’entreprise
Navigation dans le module Ventes
Accédez au module Ventes en cliquant sur Ventes dans la barre latérale gauche. Le module est organisé en :
- Tableau de bord — KPIs et graphiques pour la période en cours
- Clients — Liste et profils des clients
- Devis — Toutes les offres commerciales
- Commandes — Commandes clients confirmées
- Bons de livraison — Livraisons clients (visible si
stockManagementEnabledest activé) - Objectifs de vente — Objectifs de performance individuels et d’équipe (visible si
salesTargetsEnabledest activé) - Paramètres — Flux de documents, numérotation, règles de conversion automatique
Démarrer avec le module Ventes
- Configurez votre flux de documents selon votre processus métier
- Ajoutez vos clients ou importez-les depuis les contacts CRM
- Créez votre premier devis et envoyez-le à un client
- Convertissez le devis accepté en commande
- Enregistrez la livraison quand les marchandises sont expédiées (si vous utilisez les Bons de livraison)
Bonnes pratiques commerciales
- Définissez une date de validité sur chaque devis — Évite les litiges de prix et encourage les relances en temps voulu
- Utilisez les règles de conversion automatique — Convertissez automatiquement les devis acceptés en commandes pour gagner du temps
- Assignez un commercial à chaque document — Garantit la responsabilité et la précision des rapports de vente
- Activez les approbations pour les commandes à fort enjeu — Ajoute un niveau de contrôle financier pour les grandes transactions
- Consultez le tableau de bord chaque semaine — Identifiez les devis bloqués et les livraisons en retard avant qu’ils ne posent problème