Vue d'ensemble des projets

Module de gestion de projets

Le module Projets de VIA ERP vous permet de planifier, exécuter et suivre vos projets de la conception à la livraison. Connecté aux autres modules, il assure une vision complète de la rentabilité et de l’avancement.

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Fonctionnalités principales

Planification

• Phases et jalons — Découpez vos projets en phases avec des jalons clés
• Diagramme de Gantt — Visualisez le planning et les dépendances
• Gestion des tâches — Créez, assignez et suivez les tâches
• Estimation des charges — Heures et budget prévisionnel

Suivi d’avancement

• Tableau kanban — Vue visuelle de l’état des tâches
• Pourcentage d’avancement — Suivi global du projet
• Temps passé — Saisie des heures par tâche et par collaborateur
• Budget consommé — Comparaison prévisionnel vs réel

Collaboration

• Commentaires — Discussion sur chaque tâche
• Fichiers joints — Documents associés aux tâches et au projet
• Notifications — Alertes sur les changements et échéances
• Assignation — Responsables par tâche avec charge de travail

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Créer un projet

1. Accédez à Projets dans la barre latérale
2. Cliquez sur + Nouveau projet
3. Remplissez les informations :

Champ	Description	Obligatoire
Nom du projet	Intitulé clair et descriptif	✅
Client	Client associé au projet	❌
Chef de projet	Responsable principal	✅
Date de début	Début prévu	✅
Date de fin	Échéance prévue	✅
Budget	Montant alloué au projet	❌
Description	Périmètre et objectifs	❌

4. Cliquez sur Créer

Depuis une opportunité CRM

Lorsqu’un lead est marqué comme Gagné dans le CRM :

1. Cliquez sur Créer un projet
2. Les informations du client et du deal sont reprises
3. Complétez les détails du projet

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Phases et jalons

Créer des phases

Découpez votre projet en phases logiques :

1. Ouvrez la vue Gantt ou Phases du projet
2. Cliquez sur + Nouvelle phase
3. Définissez le nom, les dates de début et de fin
4. Ajoutez les tâches associées à chaque phase

Exemple de phases

• Phase 1 — Analyse et cadrage (2 semaines)
• Phase 2 — Conception et design (3 semaines)
• Phase 3 — Développement (6 semaines)
• Phase 4 — Tests et recette (2 semaines)
• Phase 5 — Mise en production (1 semaine)

Jalons

Les jalons sont des points de passage importants :

• Validation du cahier des charges
• Revue de conception
• Livraison de la version beta
• Recette client
• Mise en production

Ajoutez un jalon en cliquant sur + Jalon et définissez sa date cible.

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Gestion des tâches

Créer une tâche

1. Depuis une phase ou directement dans le projet
2. Cliquez sur + Nouvelle tâche
3. Renseignez :
   • Titre de la tâche
   • Assigné à — Un ou plusieurs membres
   • Priorité — Basse, normale, haute, critique
   • Estimation — Heures de travail estimées
   • Échéance — Date limite
   • Dépendances — Tâches prérequises

Vues

Vue	Utilisation
Liste	Vue détaillée avec tous les champs
Kanban	Organisation par statut (À faire, En cours, Terminé)
Gantt	Planning avec dépendances
Calendrier	Échéances sur un calendrier

Statuts des tâches

• À faire — Tâche créée, non commencée
• En cours — Travail en cours
• En revue — En attente de validation
• Terminée — Travail achevé
• Bloquée — En attente d’une dépendance ou d’une décision

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Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt offre une vue chronologique de votre projet :

• Barres de tâches — Durée visuelle de chaque tâche
• Dépendances — Flèches reliant les tâches dépendantes
• Jalons — Losanges sur la timeline
• Chemin critique — Mis en évidence pour identifier les goulots d’étranglement
• Zoom — Vue jour, semaine, mois ou trimestre

Interaction

• Glisser-déposer pour déplacer les tâches dans le temps
• Redimensionner pour ajuster la durée
• Cliquer sur une tâche pour voir ses détails

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Suivi du temps

Saisie des heures

Les membres de l’équipe peuvent saisir le temps passé :

1. Ouvrir la tâche ou utiliser le timesheet
2. Cliquer sur Ajouter du temps
3. Renseigner la date, la durée et une description
4. Valider

Feuille de temps (Timesheet)

La feuille de temps offre une vue hebdomadaire :

• Lignes par projet/tâche
• Colonnes par jour
• Saisie rapide des heures
• Total par jour et par semaine

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Budget et rentabilité

Suivi budgétaire

Métrique	Description
Budget prévu	Montant initial alloué
Budget consommé	Dépenses réalisées (temps × taux horaire)
Reste à consommer	Budget restant
Rentabilité	CA facturé vs coût réel

Alertes budgétaires

Configurez des alertes à des seuils :

• 75% du budget consommé — Avertissement
• 90% du budget consommé — Alerte critique
• Dépassement — Notification au chef de projet et au manager

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Prochaine étape

Découvrez le module Inventaire pour gérer vos produits et stocks.