Vue d'ensemble du CRM

Le CRM de VIA ERP

Le module CRM de VIA ERP vous permet de centraliser toute votre activité commerciale : gestion des contacts, suivi des leads, pipeline de ventes et activités de prospection.

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Fonctionnalités principales

Gestion des contacts

• Fiches contacts complètes avec historique complet des interactions
• Segmentation par tags, secteur d’activité, localisation
• Import/Export en masse depuis CSV, Excel ou vCard
• Détection des doublons automatique lors de l’import

Pipeline commercial

• Vue kanban drag-and-drop pour visualiser le pipeline
• Étapes personnalisables selon votre processus de vente
• Prévisions de ventes basées sur les probabilités de conversion
• Indicateurs clés : taux de conversion, durée moyenne du cycle, valeur du pipeline

Suivi des activités

• Planification d’appels, réunions, emails et tâches
• Rappels automatiques pour ne manquer aucun suivi
• Journal d’activité complet pour chaque contact et lead
• Intégration calendrier avec synchronisation bidirectionnelle

Scoring des leads

• Score automatisé basé sur des critères configurables
• Prioritisation intelligente des leads les plus prometteurs
• Alertes lorsqu’un lead atteint un seuil de score défini

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Navigation dans le CRM

Accéder au CRM

Cliquez sur CRM dans la barre latérale gauche. Vous accédez au sous-menu :

Section	Description
Tableau de bord	Vue d’ensemble des KPIs commerciaux
Contacts	Répertoire de tous vos contacts
Leads	Pipeline des opportunités commerciales
Activités	Calendrier et liste des activités
Rapports	Analyses et performances commerciales

Vues disponibles

Chaque section propose plusieurs modes d’affichage :

• Liste — Tableau filtrable et triable avec colonnes personnalisables
• Kanban — Cartes organisées par étape (idéal pour le pipeline)
• Calendrier — Vue chronologique des activités et échéances

Filtres et recherche

Utilisez les filtres avancés pour affiner vos résultats :

• Statut — Actif, inactif, archivé
• Propriétaire — Filtrer par commercial assigné
• Tags — Filtrer par étiquette
• Date de création — Période spécifique
• Score — Plage de scoring des leads
• Valeur — Montant estimé de l’opportunité

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Tableau de bord CRM

Le tableau de bord CRM offre une vue synthétique de votre activité commerciale :

Indicateurs clés (KPIs)

• Leads en cours — Nombre total de leads actifs
• Valeur du pipeline — Montant total pondéré des opportunités
• Taux de conversion — Pourcentage de leads convertis en clients
• Durée moyenne du cycle — Temps moyen pour conclure une vente
• Activités du jour — Nombre d’actions planifiées aujourd’hui

Graphiques

• Entonnoir de conversion — Visualisation des étapes du pipeline
• Tendance des leads — Évolution du nombre de leads sur la période
• Performance par commercial — Classement des membres de l’équipe
• Répartition par source — Origine des leads (site web, email, téléphone, etc.)

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Intégrations

Le CRM de VIA ERP s’intègre avec les autres modules :

• Facturation — Convertissez un lead en devis en un clic
• Projets — Créez un projet directement depuis une opportunité gagnée
• Marketing — Synchronisez vos segments CRM avec les campagnes email
• Portail client — Donnez accès aux clients à leur historique

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Prochaines étapes

• Gestion des contacts — Apprenez à créer et organiser vos contacts
• Leads et pipeline — Maîtrisez le suivi de vos opportunités
• Activités et suivi — Planifiez et suivez vos actions commerciales
• Scoring des leads — Priorisez vos efforts commerciaux