Vue d'ensemble des rapports

Module de rapports

Le module Rapports de VIA ERP vous offre des outils puissants pour analyser vos données, créer des tableaux de bord personnalisés et prendre des décisions éclairées.

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Tableaux de bord

Tableau de bord par défaut

VIA ERP fournit un tableau de bord principal avec les indicateurs essentiels :

• Chiffre d’affaires — Graphique d’évolution mensuelle
• Pipeline commercial — Valeur et nombre de leads par étape
• Factures en attente — Montant des créances clients
• Tâches du jour — Activités planifiées pour aujourd’hui
• Performance de l’équipe — Classement des commerciaux

Créer un tableau de bord personnalisé

1. Accédez à Rapports → Tableaux de bord
2. Cliquez sur + Nouveau tableau de bord
3. Nommez votre tableau de bord
4. Ajoutez des widgets en les glissant depuis la bibliothèque
5. Configurez chaque widget (source de données, filtres, période)
6. Organisez la disposition par glisser-déposer
7. Enregistrez

Types de widgets

Widget	Description
Chiffre clé	Valeur unique avec comparaison (ex : CA +12%)
Graphique en barres	Comparaison par catégorie
Graphique linéaire	Tendance sur une période
Camembert	Répartition proportionnelle
Tableau	Données détaillées en lignes et colonnes
Entonnoir	Visualisation du pipeline ou du parcours
Jauge	Progression vers un objectif
Carte géographique	Répartition géographique des données

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KPIs par module

CRM

KPI	Description
Nombre de leads	Total des leads actifs
Taux de conversion	Leads gagnés / leads totaux
Valeur du pipeline	Montant pondéré des opportunités
Durée du cycle	Temps moyen de conversion
Activités réalisées	Nombre d’actions commercial
Leads par source	Répartition par origine

Facturation

KPI	Description
Chiffre d’affaires	Total facturé sur la période
Marge brute	CA - coût des ventes
Créances clients	Factures non payées
DSO	Délai moyen de recouvrement
Taux d’acceptation devis	Devis acceptés / devis envoyés

Projets

KPI	Description
Projets actifs	Nombre de projets en cours
Taux de complétion	Tâches terminées / tâches totales
Rentabilité projet	Marge sur chaque projet
Heures consommées	Temps passé vs estimation

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Rapports prédéfinis

VIA ERP inclut des rapports prêts à l’emploi :

Rapports commerciaux

• Performance commerciale — CA, nombre de ventes et marge par commercial
• Analyse du pipeline — Santé et vélocité du pipeline
• Prévisions de ventes — Revenus projetés basés sur le pipeline
• Analyse des pertes — Raisons de perte et tendances

Rapports financiers

• Compte de résultat — Revenus, dépenses et résultat net
• Ancienneté des créances — Répartition des impayés par tranche
• Flux de trésorerie — Entrées et sorties de cash
• TVA collectée — Détail de la TVA pour déclaration

Rapports opérationnels

• Utilisation des ressources — Charge de travail par collaborateur
• Suivi des projets — Avancement et budget par projet
• Stock critique — Produits sous le seuil minimum

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Créer un rapport personnalisé

Assistant de création

1. Accédez à Rapports → Mes rapports → + Nouveau rapport
2. Choisissez la source de données :
   • Contacts, Leads, Devis, Factures, Projets, Produits, etc.
3. Sélectionnez les colonnes à afficher
4. Appliquez des filtres pour cibler les données
5. Définissez le regroupement (par mois, par commercial, par catégorie)
6. Choisissez le type de visualisation (tableau, graphique, pivot)
7. Enregistrez le rapport

Filtres avancés

Combinez des filtres pour des analyses précises :

• Date de création, de modification, d’échéance
• Propriétaire, équipe, rôle
• Statut, étape, catégorie
• Montant (fourchettes)
• Champs personnalisés

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Export et partage

Formats d’export

Format	Utilisation
PDF	Présentation et archivage
Excel	Analyse approfondie et manipulation
CSV	Intégration avec d’autres outils

Planification d’envoi

Programmez l’envoi automatique de rapports :

1. Ouvrez le rapport souhaité
2. Cliquez sur Planifier l’envoi
3. Définissez :
   • Fréquence — Quotidien, hebdomadaire, mensuel
   • Destinataires — Membres de l’équipe ou adresses email
   • Format — PDF ou Excel
   • Jour et heure d’envoi
4. Les destinataires recevront le rapport par email automatiquement

Partage

• Lien partageable — URL unique pour accéder au rapport (permissions requises)
• Favoris — Épinglez vos rapports fréquemment consultés
• Tableau de bord — Intégrez un rapport comme widget

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Bonnes pratiques

• Créez un tableau de bord par rôle (direction, commercial, finance)
• Utilisez les rapports planifiés pour les revues régulières
• Commencez par les rapports prédéfinis avant de créer les vôtres
• Exportez en Excel pour les analyses ponctuelles approfondies
• Revoyez vos KPIs trimestriellement pour les adapter à vos objectifs

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Prochaine étape

Découvrez le module Marketing pour piloter vos campagnes.