Vue d'ensemble de l'automatisation

Module d’automatisation

Le module Automatisation de VIA ERP vous permet de concevoir des workflows intelligents qui exécutent des actions automatiquement en réponse à des événements, réduisant les tâches manuelles et les risques d’erreur.

Concepts clés

Workflow

Un workflow est une séquence automatisée composée de :

• Déclencheur — L’événement qui lance le workflow
• Conditions — Critères à vérifier avant d’exécuter
• Actions — Opérations à réaliser automatiquement

Exemple concret

Scénario : Lorsqu’un lead atteint un score ≥ 80, envoyer un email au commercial et créer une tâche de suivi.

Déclencheur : Score du lead modifié
  └─ Condition : Score ≥ 80
       └─ Action 1 : Envoyer un email au commercial assigné
       └─ Action 2 : Créer une tâche "Contacter le lead chaud"

Créer un workflow

Étape par étape

1. Accédez à Automatisation → Workflows
2. Cliquez sur + Nouveau workflow
3. Nommez le workflow et ajoutez une description
4. Configurez le déclencheur
5. Ajoutez les conditions (optionnel)
6. Définissez les actions
7. Activez le workflow

Déclencheurs disponibles

Déclencheurs CRM

Déclencheurs Facturation

Déclencheurs Projets

Déclencheurs temporels

Conditions

Les conditions filtrent les cas où l’action doit être exécutée :

Opérateurs

• Est égal à / N’est pas égal à
• Contient / Ne contient pas
• Est supérieur à / Est inférieur à
• Est vide / N’est pas vide
• Est dans la liste / N’est pas dans la liste

Conditions combinées

Combinez plusieurs conditions avec :

• ET — Toutes les conditions doivent être vraies
• OU — Au moins une condition doit être vraie

Exemple

SI (Montant du lead > 500 000 DZD)
ET (Source = "Site web")
ET (Secteur = "Technologie")
ALORS → Exécuter les actions

Actions disponibles

Communication

Données

Processus

Modèles de workflows

VIA ERP propose des modèles prêts à l’emploi :

• Bienvenue nouveau lead — Email de bienvenue + tâche de qualification
• Relance devis — Email de rappel 7 jours après envoi du devis
• Relance facture — Séquence de relance à J+7, J+15, J+30
• Nurturing lead froid — Séquence d’emails sur 30 jours
• Notification deal gagné — Alerte à l’équipe + création de projet

Historique et monitoring

Journal d’exécution

Consultez l’historique de chaque workflow :

• Date et heure d’exécution
• Déclencheur activé
• Conditions évaluées (remplies ou non)
• Actions exécutées (succès ou erreur)
• Données traitées

Statistiques

Bonnes pratiques

• Commencez par des workflows simples et évoluez progressivement
• Testez chaque workflow avant de l’activer en production
• Utilisez des noms explicites pour vos workflows
• Surveillez le journal d’exécution régulièrement
• Désactivez les workflows obsolètes plutôt que de les supprimer

Prochaine étape

Explorez le module Rapports pour analyser vos données.